Suivre vos contacts et rendez-vous dans le CRM
Se connecter pour essayerÀ quoi ça sert
Le CRM range chaque contact selon son avancement, du premier contact au rendez-vous, et regroupe vos rendez-vous dans un pipeline par étape.
Avant de commencer
- Des prospects dans une liste : le CRM se remplit à mesure qu'ils sont contactés et répondent. Créer une liste de prospects
Étapes
Ouvrez CRM. Les onglets Prospects, Contactés, Leads et RDV rangent vos contacts selon leur avancement ; le chiffre entre parenthèses donne leur nombre.
Affinez l'affichage avec les filtres du haut : statut, étiquette, propriétaire et dates. Réinitialiser filtres affiche de nouveau tout.
Cliquez sur l'onglet RDV.
La vue Pipeline range vos rendez-vous par étape : glissez une carte d'une colonne à l'autre pour la faire avancer. Liste affiche les mêmes rendez-vous en tableau.
Ouvrez CRM. Les onglets Prospects, Contactés, Leads et RDV rangent vos contacts selon leur avancement ; le chiffre entre parenthèses donne leur nombre.
Résultat attendu
Chaque changement d'étape met à jour le statut du contact, qui alimente vos statistiques. Cliquez sur un contact pour ouvrir sa fiche et son historique. Un administrateur peut renommer et ajouter des étapes avec Gérer les étapes.
Pour aller plus loin
Tutoriel suivant : Préparer un rendez-vous avec le profil DISC