Passer de l'espace Agent à la Plateforme
À quoi ça sert
L'espace Agent sert à superviser votre agent ; la Plateforme donne l'outillage complet. Vous passez de l'un à l'autre en un clic, sans perdre l'écran où vous étiez.
Avant de commencer
- Être connecté à Prosperian : le sélecteur d'espace est en haut du menu latéral, sur tous les écrans.
Étapes
En haut du menu latéral, cliquez sur le sélecteur d'espace, qui affiche Agent.
Choisissez Plateforme (« L'outillage complet »).
Pour revenir, rouvrez le même sélecteur et choisissez Agent.
En haut du menu latéral, cliquez sur le sélecteur d'espace, qui affiche Agent.
Étape 1 sur 3
Démonstration, aucune action sur votre compte
Résultat attendu
La Plateforme s'ouvre sur l'écran équivalent : depuis le CRM de l'agent, vous arrivez sur le CRM. Sinon, vous retrouvez le dernier écran visité. Si vous revenez sans avoir navigué, vous retrouvez exactement l'écran quitté.
Pour aller plus loin
Tutoriel suivant : Reprendre à la main un prospect de l'agent