Suivre les prospects de l'agent dans le CRM
Se connecter pour essayerÀ quoi ça sert
Le CRM de l'espace Agent montre les prospects que votre agent a trouvés et contactés, du premier message jusqu'au rendez-vous.
Avant de commencer
- Une campagne de l'agent lancée : tant que l'agent n'a contacté personne, l'écran reste vide. Relire et lancer les campagnes de l'agent
Étapes
Dans le menu de l'agent, ouvrez CRM.
Choisissez un onglet : Prospects (en attente du premier contact), Contactés, Leads (réponse positive) ou RDV. Le nombre entre parenthèses compte les contacts de chaque étape.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du prospect et lire ses échanges.
Dans le menu de l'agent, ouvrez CRM.
Étape 1 sur 3
Démonstration, aucune action sur votre compte
Résultat attendu
Vous voyez où en est chaque prospect de votre agent, et vous savez qui relancer ou appeler.