Préparer un rendez-vous avec l’assistant commercial
Se connecter pour essayerÀ quoi ça sert
Avant un rendez-vous, l'assistant commercial rassemble ce que vous savez du prospect : budget, calendrier, décideur, besoin confirmé et prochaines étapes.
Avant de commencer
- Des prospects au statut RDV : seuls les prospects qui ont un rendez-vous peuvent être analysés. Suivre vos contacts et rendez-vous dans le CRM
Étapes
Ouvrez Rendez-vous ▸ Assistant commercial et cliquez sur Analyser nouveaux prospects.
La fenêtre Analyser les prospects pour pré-RDV compte vos prospects : Total RDV, Déjà analysés et À analyser.
Dans la liste, sélectionnez un RDV marqué À analyser.
Cliquez sur Lancer l’analyse.
Ouvrez Rendez-vous ▸ Assistant commercial et cliquez sur Analyser nouveaux prospects.
Résultat attendu
Un message confirme le lancement ; les résultats arrivent d'ici quelques minutes. La carte Informations pré-RDV du prospect affiche alors Budget, Timeline, Décideur, Besoin confirmé et Prochaines étapes. Cliquez sur la carte pour ouvrir sa fiche dans le CRM.
Pour aller plus loin
Tutoriel suivant : Partager votre page de prise de rendez-vous