Gérer et préparer vos rendez-vous

À quoi ça sert

La section Rendez-vous de l'espace Agent regroupe votre page de prise de rendez-vous et deux analyses qui préparent chaque rendez-vous : les informations pré-RDV et le profil DISC du prospect.

Avant de commencer

• Un agenda connecté : sans lui, l'écran Prise de RDV affiche une alerte qui propose de le connecter.
• Pour les deux analyses, au moins un prospect au statut RDV.

Étapes

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   Dans la section Rendez-vous du menu, ouvrez Prise de RDV. L'onglet Types de RDV liste vos types de rendez-vous.

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   Cliquez sur l'onglet Disponibilités pour régler les créneaux proposés à vos prospects.

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   Cliquez sur l'onglet Réservations pour voir les rendez-vous réservés.

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   Ouvrez Assistant commercial et cliquez sur Analyser nouveaux prospects. Sélectionnez un RDV, puis cliquez sur Lancer l’analyse pour préparer ses informations pré-RDV.

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   Ouvrez Profiling et cliquez sur Analyser nouveaux prospects pour obtenir le profil DISC d'un prospect avec RDV.

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