Fixer les objectifs mensuels

À quoi ça sert

Fixer, mois par mois, les objectifs de leads, de RDV, de clients et de chiffre d'affaires de l'organisation et de chaque membre, puis les comparer aux réalisés.

Avant de commencer

• Être administrateur pour définir les objectifs par membre : un utilisateur voit les siens sans pouvoir les modifier.

Étapes

1. 1

   Ouvrez Stats et cliquez sur Objectifs.

2. 2

   Choisissez le mois avec les flèches de part et d'autre de son nom.

3. 3

   Sur la ligne Organisation ou celle d'un membre, cliquez sur Définir (ou Modifier). Si le mois est vide, cliquez sur Définir l'objectif de l'organisation.

4. 4

   Saisissez les objectifs Leads, RDV, Clients et CA, puis cliquez sur Sauvegarder.

Tutoriel suivant : Traiter les demandes d'accès et de crédits