Reprendre à la main un prospect de l'agent

À quoi ça sert

Quand un prospect de l'agent mérite votre attention, vous le prenez en charge vous-même : vous en devenez le propriétaire, vous lui répondez et vous l'appelez, sans quitter l'espace Agent.

Avant de commencer

• Un agent qui a déjà des prospects. Superviser votre agent

Étapes

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   Dans l'espace Agent, ouvrez CRM et cliquez sur le prospect : Détails du contact s'ouvre. Dans Owner, choisissez-vous.

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   Pour lui répondre vous-même, ouvrez Inbox, ou cliquez sur Ouvrir la conversation dans l'Historique de la fiche.

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   Pour l'appeler, cliquez sur Appeler dans la fiche, ou créez une tâche dans Relances (Créer une tâche, ou Demain) : elle apparaît dans Tâches.

Tutoriel suivant : Combiner séquences automatiques et appels